全球局势风云变幻,变局与挑战交织。稳步推进国际化布局,有助于中国纺织企业实现可持续发展。墨西哥和洪都拉斯的纺织产业具备一定的发展基础,凭借突出的区位条件与政策红利,是中国纺织企业布局拉美市场值得重点关注的地区。
为精准把握两国纺织产业投资环境和合作机遇,由中国国际贸易促进委员会纺织行业分会、中国化学纤维工业协会和中国棉纺织行业协会共同组织的中国纺织企业家代表团于2025年6月22日-7月1日赴墨西哥和洪都拉斯进行纺织服装业投资调研和合作洽谈。
此次代表团由中国化学纤维工业协会会长陈新伟带队,中国棉纺织行业协会副会长兼秘书长李杰、《中国纺织》杂志社、优彩环保资源科技股份有限公司、江苏三联新材料股份有限公司、浙江金彩新材料有限公司、常熟市汇德纺织品有限公司、绍兴市誉远进出口有限公司、天宜集团有限公司等12位行业协会领导与企业家、高管随团出访。行业涉及化纤原料、面料等产品。
代表团第一站到访墨西哥,拜会了中国驻墨西哥大使馆经商处、墨西哥城经济发展部、墨西哥纺织协会(CANAINTEX)、Newmark商业房地产服务与投资公司,深入了解当地纺织行业政策法规、市场动态及投资环境,并参访天虹国际集团有限公司墨西哥分公司,实地考察中资企业在墨西哥当地的运营模式与发展经验。
会谈期间,中国化学纤维工业协会会长陈新伟表示,中国纺织工业拥有全球最完备的现代制造产业体系,全产业链大类产品的生产及贸易规模均居全球首位。2024年纤维加工总量超6000万吨,占全球50%以上。中国是墨西哥的重要合作伙伴。中墨纺织行业不仅有贸易往来,投资前景也十分广阔。2023年中国对墨直接投资存量达34.88亿美元,在拉美地区排名第四。随着中企对外投资逐步扩大,中墨双方优势互补的特点将进一步凸显。
此次代表团的主要来访目的是深入了解墨西哥的投资环境和机遇以及纺织企业“走出去”的相关实际情况,通过实地调研为“十五五”纺织行业发展规划的国际化布局方面提供建议。从行业布局现状来看,目前纺织服装企业在东南亚、非洲布局相对集中,针织企业和棉纺企业的国际化布局起步较早,而化纤行业的国际化布局则相对滞后。值得关注的是,中国化纤产品在技术与产品层面优势显著,新材料开发能力突出,可填补墨西哥在纺织产品、汽车内饰等上游材料方面的欠缺,有效弥补当地产业存在的短板,为双方合作奠定坚实基础。
拜会中国驻墨西哥大使馆经商处
中国驻墨西哥大使馆公使衔参赞董蔚非常欢迎代表团来访,并向代表团介绍墨西哥当地情况。墨西哥政府重视能带来税收、就业和新技术的投资,尤其青睐可提升本地产业的设备与技术。目前中资在墨投资以汽车及零配件行业为主,多数面向美国市场。墨西哥80%的产品出口美国。美墨加协定原产地规则是企业需要重点关注的内容,建议企业借助专业咨询公司调研成本与产业链,综合考量相关因素以实现稳健发展。
拜会墨西哥城经济发展部
墨西哥城经济发展部投资促进负责人Arturo Adolfo Palacios Romo介绍,美墨加协定中的原产地规则因材料类型不同而存在差异。在相关规则框架下,墨西哥与加拿大可借助协定获得利好,其中汽车行业及原材料增值达70%的产品可享受免税政策,为企业带来实际便利。
从墨西哥国内发展来看,各州水电气价格虽有差异,但墨西哥城凭借突出的工业基础、活跃的消费市场等优势,成为外资青睐的投资地,外资投资占比显著。墨西哥城是中国企业在墨直接投资的主要地区,墨西哥城与中国的投资合作成效显著。截至2024年第三季度,中国在墨西哥城投资达3.91亿美元,1999年至2024年9月中国对墨西哥城累计投资额达8.61亿美元。目前,华为、中信、滴滴等中资企业已扎根于此,其中滴滴业务规模超过 UBER,中国企业主要分布在技术和人工智能(16家)、生物技术与制药(8家)等领域,投资集中于可再生能源、汽车及电动交通、物流、电子商务和技术等行业,2023年墨西哥和中国贸易往来密切,墨西哥城对中国出口20亿美元、从中国进口277.33亿美元。
墨西哥城自身具备优越的发展条件:面积1494.3平方公里,人口930.2万(占墨西哥的7.3%),其中女性占52.6%,平均年龄35岁,99.5%为城市人口,平均受教育年限11.5年,高于全国平均水平,为发展提供了优质人力支撑;2022年GDP达365万亿墨西哥比索,占全国GDP贡献率是15%,服务业占墨西哥城GDP的90.6%,贸易、金融服务和保险、企业及专业服务是主要收入来源,经济结构稳健;都市圈人口2200万,聚集200个全球商业服务机构。
此外,墨西哥城拥有完善的基础设施、物流网络和人才储备,工资税保持在25%左右,还提供工资税减免、不动产税优惠等激励措施及IMMEX计划等支持,加之安全环境持续改善,已成为美洲极具吸引力的投资城市之一。
拜会墨西哥纺织协会
墨西哥纺织协会会长Rafael Zaga Saba介绍,墨西哥拥有完整的纺织产业链,从纤维到成衣各环节均有覆盖,其会员企业在纱线、面料等产品的全国产量中占比超 80%。墨西哥棉花每公顷产量位居世界第五,纺织业年消耗棉花超150万包,其中本土产量占比超60%;同时,墨西哥也具备化纤生产能力,部分产品通过进口补充供应。
从产业价值来看,纺织服装行业在墨西哥经济中占据重要位置:2024年第三季度,该行业占制造业GDP的比重为1.8%,创造了超100万个就业岗位(其中女性占比69%,劳动力中女性约占70%),墨西哥州、普埃布拉州等地区的正式就业岗位较为集中。在国际贸易领域,墨西哥纺织服装行业出口额超90亿美元,其中对美出口达89.73亿美元,是美国第五大纺织品和服装供应商。美国市场每3条裤子中就有1条产自墨西哥。墨西哥纺织服装产品零售额达211.76亿美元;出口占总金额的36%。过去几年中,纺织设备投资超45亿美元,吸引外国直接投资超10.97亿美元,展现出强劲的发展活力。
在贸易政策方面,美墨加协议框架下,美墨之间实行零关税政策,但需严格遵循原产地规则。墨西哥对中国企业的投资持欢迎态度,尤其在成衣领域,可根据企业投资意向引荐当地投资部门,并提供相关信息支持。同时,双方也关注到贸易往来的平衡发展,希望通过深化合作,进一步优化市场供应结构。
中国棉纺织行业协会副会长兼秘书长李杰介绍中国纺织业基本情况:中国纺织工业规模以上企业达3.8万家,工业增加值增长4.4%,营收约5万亿元人民币;规模以上纱、布产量分别达2277.9万吨(同比增长1.32%)、306.3亿米(同比增长2.23%);进口棉花260.9万吨(同比增长33.8%),纺织品服装出口3011亿美元,占世界纺织品服装出口比重的34%;内需领域中,全年中国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额达到1.5万亿元人民币,服装电商B2C交易规模超2.3万亿元人民币。
与此同时,行业正以自主创新为核心推进高质量发展,在多个关键领域取得积极成效:高端化智能化方面,在高性能纤维、智能工厂、高速设备等领域持续突破;文化赋能层面,推动时尚融合创新;低碳转型领域,大力建设绿色工厂、推行清洁生产;开放发展维度,积极构建国际化供应链。这些发展让中国纺织工业持续展现出强劲的韧性与活力。
拜会Newmark商业房地产服务与投资公司
Newmark高级董事总经理Edgar Cano介绍,墨西哥城周边的新工业区主要集中在北部地区,以物流仓储为核心功能,其中52号公路连接墨西哥城与美墨边境,是区域内重要的交通干线,为产业发展提供了便利的物流支撑。
墨西哥具备显著的人口红利优势。作为北美自贸区成员,还与多个国家签署了自贸协定。经济实力雄厚,目前全球排名第12位,未来发展潜力广阔,预计有望进一步提升至第7-8位。在纺织产业方面,墨西哥纺织业有着明确的市场布局,主要出口美国市场,产业分布上南部州较为集中,服务于当地主导产业;在进口方面,亚洲是主要来源地,其中中国占比36.2%。
对于有意向投资的企业,Edgar Cano建议关注一些实际运营中的考量因素,例如用地可评估租用等方式的可行性,同时留意部分地区政策执行差异、水电供应稳定性等情况,目前工业运营成本预期仍将上升。
作为专业商业房地产服务和投资机构,Newmark能够提供从需求调研到项目落地的全流程服务,业务覆盖北美、南美地区,可协助企业定制个性化投资方案,助力规避潜在风险。
会议结束后,代表团一行前往墨西哥城北部的产业园区进行了实地考察。
拜会天虹国际集团有限公司墨西哥分公司
天虹国际集团有限公司墨西哥分公司厂长朱长洪向代表团介绍了公司运营情况。在生产与成本方面,运营中主要成本包括水电气及人工,其中陆路运费和电费占比不低,为保障生产稳定需配备自用发电机。从行业特点来看,墨西哥当地环锭产能具备一定规模,纯棉类产品优势突出,而差异化纤维领域存在较大合作商机。
代表团成员大部分是首次到访拉美国家。通过此次调研,对墨西哥纺织服装业以及投资环境有了深入的了解。此次访问将开启中墨两国纺织业合作新篇章。
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